Músicos:
Willy González : Bajo 6 cuerdas
Micaela Vita : Voz

Invitado:
Franco Luciani : Armónica

TrackList:
01 - Duerme negrito (canción) - Anónimo
02 - El bailarín de los montes (gato) - Peteco Carbajal
03 - Baguala de Juan Poquito Walsh - Maria Elena Walsh
04 - Criollita santiagueña (zamba) - Atahualpa Yupanqui/Andrés Chazarreta
05 - Viejas promesas (chaya) - Peteco Carbajal
06 - El tímido (gato) - Raul Carnota
07 - Zamba para Mercedes - Willy González/Teresa Parodi
08 - Fina estampa (valse por marinera) - Chabuca Granda
09 - Para Hugo Díaz (chamamé lento) - Willy González
10 - Balderrama (zamba) - Cuchi Leguizamón/Manuel J. Castilla
11 - Mi charango (huayño) - Willy González/Fortunato Ramos
12 - Chacarera de un triste - Hermanos Simón
13 - Zamba del abuelo - Willy González/Anónimo Chileno
14 - El avenido (huayño) - Cuchi Leguizamón
15 - Recuerdos de Ypacaraí (guaranía) - Demetrio Ortiz/Z. de Mirkin

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